Investing.com – Geçen hafta Sermaye Piyasası Konseyinden (SPK) halka arz onayı alan Tatlıpınar Güç, İzdemir Güç ve Ofis Yem Besin bu hafta Borsa İstanbul‘da talep toplama süreçlerini gerçekleştirecek.
Tatlıpınar Güç Üretim A.Ş.
Tatlıpınar Güç, halka arz yoluyla 245.400.000 TL olan mevcut sermayesini 35.100.000 TL artırarak 280.500.000 TL’ye çıkaracak. Halka arz sürecinde ayrıyeten Mevcut ortaklardan; Ali İbrahimağaoğlu’nun sahip olduğu 7.020.000 TL nominal değerli, Hüseyin Avni İbrahimağaoğlu’nun sahip olduğu 21.060.000 TL nominal değerli ve Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri AŞ’nin sahip olduğu 7.020.000 TL nominal değerli olmak üzere toplam 35.100.000 TL nominal değerli hisseler da halka arz edilecek.
Böylece şirketin toplamda 70.200.000 TL nominal kıymetli hissesi halka arz edilmiş olacak. Tatlıpınar Güç halka arzında 1 TL nominal pahalı hisseler 22,5 TL’den satışa sunulacak olup halka arz büyüklüğü yaklaşık 1,5 milyar TL olacak. Buna nazaran şirketin halka açıklık oranı ise %25 olarak gerçekleşecek.
KAP’a yapılan bildirimde Tatlıpınar Enerji’nin 10 – 11 Ağustos 2023 tarihlerinde 2 gün boyunca talep toplayacağı açıklanırken satılan hisseler, kişisel yatırımcılara ve şirket çalışanlarına eşit dağıtılacak.
Halka arz izahnamesinde duyurulduğu üzere tahsisat kümeleri; yurt içi kişisel yatırımcıya %70, yurt içi kurumsal yatırımcıya %14,5, yurt dışı kurumsal yatırımcıya %14,5 ve şirket çalışanlarına %1 olarak gerçekleşecek. Ferdi yatırımcıların iştirak sayısına nazaran mümkün hisse dağıtımı aşağıdaki üzere gerçekleşecek:
İzdemir Güç Elektrik Üretim A.Ş.
İzdemir Güç, Halka arz ile 500.000.000 TL olan sermaye bedelini 75.000.000 TL artırarak 575.000.000 TL’ye çıkaracak. Halka arzda ayrıyeten İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.’nin sahip olduğu 40.100.000 TL nominal değerli B kümesi hisseler da halka arz edilecek. Fazla talep gelmesi halinde yeniden İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.’nin sahip olduğu 23.020.000 TL nominal değerli B kümesi hisseler da satışa mevzu edilebilecek.
Buna nazaran İzdemir Güç halka arzında ek satış da dahil edilirse 138.120.000 TL nominal pahalı hissenin satışı gerçekleşecek. Hisseler, 19 TL sabit fiyattan satışa sunulacak olup kişisel yatırımcıya eşit dağıtılacak.
İzdemir Güç halka arzına ait yapılan açıklamada talep toplama tarihleri, 8 – 9 – 10 Ağustos 2023 tarihleri olmak üzere 3 gün olarak duyuruldu. İzahnamede belirtildiği üzere satılacak hisselerin %60’ı yurt içi ferdi yatırımcıya ve %40’ı yurt içi kurumsal yatırımcıya tahsis edilecek. Ek satışın tamamı ise ferdî yatırımcılara dağıtılacak. Buna nazaran ferdi yatırımcılara dağıtılacak muhtemel lot sayısı aşağıdaki üzere hesaplandı:
Ofis Yem Besin Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ofis Yem Besin, halka arz ile 130.000.000 TL olan mevcut sermayesini 16.250.000 TL artırarak 146.250.000 TL’ye çıkaracak. Halka arzda ayrıyeten Ofis Yem Besin Sanayi Ticaret A.Ş.’nin mevcut ortaklarından Galip Yeşilbaş’a ilişkin 2.600.000 TL, Salih Yeşilbaş’a ilişkin 2.600.000 TL ve Selim Yeşilbaş’a ilişkin 1.300.000 TL olmak üzere toplam 6.500.000 TL nominal değerli hisseler da halka arza bahis edilecek. Böylelikle Ofis Yem Besin halka arzında 22.750.000 TL nominal bedelli hisseler satışa sunulacak. Hisseler, 27,2 TL sabit fiyattan satılacak olup halka arz büyüklüğü yaklaşık 618,8 milyon TL olacak ve şirketin halka açıklık oranı ise %15,56 olarak gerçekleşecek.
Yapılan açıklamada Ofis Yem Besin halka arzının 10 – 11 Ağustos 2023 tarihlerinde 2 gün mühletle gerçekleşeceği duyuruldu. Halka arzda satılacak hisselerin tamamı eşit dağıtılacak olup ferdi yatırımcıların mümkün iştirak sayısına nazaran dağıtılacak lot ölçüsü şu halde hesaplandı:
